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股票代码：301053 股票简称：远信工业 公告编号：2024-058
远信工业股份有限公司
YOANTION INDUSTRIAL INC.，LTD.
（注册地址：新昌县澄潭工业区）
向不特定对象刊行可移动公司债券
上市公告书
保荐东谈主（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号稀疏时期广场（二期）北座
二〇二四年八月
第一节 进犯声明与提醒
远信工业股份有限公司（以下简称“远信工业”、
“刊行东谈主”、
“公司”或“本
公司”）全体董事、监事、高档照应东谈主员保证本上市公告书的信得过性、准确性、
完好性，承诺上市公告书不存在乌有纪录、误导性讲述或紧要遗漏，并对其内容
的信得过性、准确性和完好性承担个别及连带的法律包袱。
根据《中华东谈主民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《中华东谈主民共和国
证券法》
（以下简称“《证券法》”）等联系法律、法例的规章，本公司董事、高档
照应东谈主员已照章履行诚信和尽力尽职的义务和包袱。
中国证券监督照应委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司向不特定对象刊行可移动公司债券（以
下简称“可转债”）上市及联系事项的见解，均不标明对本公司的任何保证。
本公司及上市保荐东谈主提醒庞大投资者郑重，凡本上市公告书未波及的联系内
容，请投资者查阅 2024 年 8 月 14 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《远信工业股份有限公司创业板向不特定对象刊行可移动公司债券召募诠释书》
（以下简称“《召募诠释书》”）全文。
如无格外诠释，本上市公告书使用的简称或名词的释义与《召募诠释书》相
同。
第二节 概览
一、可移动公司债券汉文简称：远信转债。
二、可移动公司债券代码：123246。
三、可移动公司债券刊行量：28，646.70 万元（2，864，670 张）。
四、可移动公司债券上市量：28，646.70 万元（2，864，670 张）。
五、可移动公司债券上市场所：深圳证券交易所。
六、可移动公司债券上市时候：2024 年 9 月 3 日。
七、可移动公司债券存续的起止日期：2024 年 8 月 16 日至 2030 年 8 月 15
日。
八、可移动公司债券转股的起止日期：2025 年 2 月 24 日至 2030 年 8 月 15
日。
九、可移动公司债券的付息日：每年的付息日为本次可移动公司债券刊行首
日起每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易日，
顺展期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司
将在每年付息日之后的五个交易日内支付昔日利息。在付息债权登记日前（包括
付息债权登记日）肯求移动成股票的可移动公司债券，公司不再向其握有东谈主支付
本计息年度及以后计息年度的利息。
可移动公司债券握有东谈主所赢得利息收入的应酬税项由握有东谈主承担。
十、可移动公司债券登记机构：中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司
（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
十一、保荐东谈主（主承销商）：中信证券股份有限公司。
十二、可移动公司债券的担保情况：本次刊行的可移动公司债券不提供担保。
十三、可移动公司债券信用级别及资信评估机构：本次可移动公司债券经中
诚信国际信用评级有限包袱公司评级，远信工业主体信用级别为 A，本次可移动
公司债券信用级别为 A。
第三节 序论
本上市公告书根据《公司法》
《证券法》
《创业板上市公司证券刊行注册照应
办法》《深圳证券交易所股票上市功令》以过火他联系的法律法例的规章编制。
经中国证监会“证监许可〔2023〕2841 号文”甘心注册，公司于 2024 年 8
月 16 日向不特定对象刊行了 2，864，670 张可移动公司债券，每张面值 100 元，发
行总额 28，646.70 万元。本次刊行的可移动公司债券向刊行东谈主在股权登记日（2024
年 8 月 15 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的
原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余额部分（含原鼓励淹没优先配售部分）采
用通过深圳证券交易所交易系统网上订价刊行的方式进行。认购不及 28，646.70
万元的部分由保荐东谈主（主承销商）余额包销，包销基数为 28，646.70 万元。
经深交所甘心，公司 28，646.70 万元可移动公司债券将于 2024 年 9 月 3 日起
在深交所挂牌交易，债券简称“远信转债”，债券代码“123246”。
本公司已于 2024 年 8 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登《远
信工业股份有限公司创业板向不特定对象刊行可移动公司债券召募诠释书》全文。
第四节 刊行东谈主概况
一、刊行东谈主基本情况
公司称呼：远信工业股份有限公司
英文称呼：YOANTION INDUSTRIAL INC.，LTD.
注册成本：8，175.25 万元
法定代表东谈主：陈少军
成立日期： 2010 年 06 月 04 日
上市日期： 2021 年 09 月 01 日
注册地址：新昌县澄潭工业区
办公地址：新昌县澄潭工业区
邮政编码：312599
协调社会信用代码：91330624556197056N
上市场所：深圳证券交易所
股票简称：远信工业
股票代码：301053
商量电话：0575-86059777
传真：0575-86059666
公司网址：http://www.yoantion.com
谋划范围：出产销售、装置：纺织机械、印染机械、机械配件；筹备机软件
及硬件开发；货色相差口。
二、刊行东谈主股本结构及前十名鼓励握股情况
（一）本次刊行前股本结构
松手 2023 年 12 月 31 日，公司股本总额为 81，752，500 股，股本结构如下：
股份性质 握股数目（股） 握股比例（%）
一、有限售条件股份 58，487，552 71.54
二、无尽售条件运动股份 23，264，948 28.46
三、股份总和 81，752，500 100.00
（二）本次刊行前前十名鼓励握股情况
松手 2023 年 12 月 31 日，公司前十名鼓励过火握股情况如下：
鼓励称呼 性质 握股数目（股） 握股比例 握有有限售条件股份数（股）
远威科技 境内非国有法东谈主 45，316，225 55.43% 45，316，225
远琪投资 境内非国有法东谈主 5，004，583 6.12% 5，004，583
张鑫霞 境内当然东谈主 3，574，702 4.37% 3，574，702
陈少军 境内当然东谈主 2，199，817 2.69% 2，199，817
陈学均 境内当然东谈主 1，759，753 2.15% 1，319，815
冯伟明 境内当然东谈主 714，940 0.87% -
张雪芳 境内当然东谈主 714，940 0.87% 536，205
求金英 境内当然东谈主 714，940 0.87% 536，205
邬凌云 境内当然东谈主 663，155 0.81% -
林新 境内当然东谈主 368，811 0.45% -
算计 - 61，031，866 74.63% 58，487，552
三、刊行东谈主主营业务情况
（一）主营业务
公司主营业务为新式节能环保拉幅定形机等纺织联系开发的研发、出产和销
售。答复期内，公司的主要居品及办事为拉幅定形机、定形机改造、自动缝头机、
除尘除油热能回收开发及高温智能染色机。公司自成立以来长期以拉幅定形机为
业务中枢，同期布局自动缝头机、高温智能染色机、除尘除油热能回收开发等产
业链崎岖游的纺织开发，不息扩充自己居品矩阵。
（二）公司的主要居品
拉幅定形机是染整工序中的要道开发。拉幅定形机通过在高温下对纺织物进
行拉幅定形处理，不错改善纺织物的幅宽、克重、手感、神采等脾气，同期不错
起到认知纺织物尺寸的作用。
公司根据客户的不同要求，对拉幅定形机进行定制化的改造，包括改变拉幅
定形机加热方式和升级树立等。其中，改变加热方式的主要原因系原有开发起火
足环保要求，而升级树立主要宗旨为提高产能或顺应面料加工需求。
自动缝头系拉幅定形的前段工序，公司出产的自动缝头机不错提高拉幅定形
的前段放缝工序的自动化进度，不详作念到自动称重、计匹，自动切边及自动缝边，
进一步知支配旅客户数字化出产和智能化照应的要求。
除尘除油热能回收开发用于网罗和处理织物定形经过中产生的高温废气，属
于定形机的配套开发。该居品一方面配备了静电除尘器具于净化拉幅定形经过中
含有工艺废油、环境稠浊物的废气，另一方面配备了用于热回收的热交换器，可
以将热能以加热空气或加开水的相貌从头用于出产，减少热量损耗。该居品知足
了下旅客户对于拉幅定形经过中的废气处理需求，适合节能、环保的合座行业发
展标的。
高温智能染色机主要用于织物染色，主要应用于棉、化纤及混纺织物等面料
的前处理、染色、后处理等工艺要领。该居品树立了自动颐养喷嘴系统、横向染
液轮回系统、均匀分水系统，有用提高织物水洗牢度、简易皂洗时候及能耗。该
居品知足了下旅客户对于节能化、智能化出产开发的需求，适合国度及产业政策
绿色、环保、节能的发展标的。
四、刊行东谈主控股鼓励及推行限定东谈主基本情况
松抄本上市公告书签署日，远威科技握有公司 55.43%的股份，为公司的控
股鼓励。远威科技的基本情况如下：
称呼 新昌县远威科技有限公司
协调社会信用代码 91330624MA2886LCX1
法定代表东谈主 陈少军
注册成本 3，500.00 万元东谈主民币（实收货本 3，500.00 万元）
注册地 浙江省新昌县新中路 198 号
主要出产谋划地 浙江省绍兴市新昌县
成立日期 2016 年 2 月 3 日
一般口头：期间办事、期间开发、期间计划、期间交流、期间转
让、期间膨胀；销售代理；货色相差口；期间相差口；企业照应
计划；财务计划；环境保护专用开发制造；生死亡工居品期间研
发；机械零件、零部件销售；信息计划办事（不含许可类信息咨
谋划范围
询办事）；实业投资（除照章须经批准的口头外，凭营业派司依
法自主开展谋划行动）。许可口头：房地产开发谋划（照章须经
批准的口头，经联系部门批准后方可开展谋划行动，具体谋划项
目以审批结果为准）。
主营业务 握股平台
松抄本上市公告书签署日，远威科技鼓励组成情况如下：
序号 鼓励姓名 出资额（万元） 出资比例（%）
算计 3，500.00 100.00
松手 2023 年 12 月 31 日，远威科技总财富为 9，000.15 万元，净财富为 2，908.79
万元，2023 年营业收入为 0.00 万元，净利润为 1.19 万元（以上数据未经审计）。
松抄本上市公告书签署日，陈少军、张鑫霞佳偶通过凯旋和转折握股算计控
制公司 68.61%的表决权，不详推行主管公司行动，为公司的推行限定东谈主。其中，
陈少军凯旋握有公司 2.69%的股份，张鑫霞凯旋握有公司 4.37%的股份，陈少军
和张鑫霞佳偶通过握有远威科技 66.14%的股权限定公司 55.43%的表决权，陈少
军通过握有远琪投资 13.19%的出资额并算作普通结伴东谈主和膨胀事务结伴东谈主限定
公司 6.12%的表决权。
陈少军先生，出身于 1974 年 11 月，中国国籍，无境外长期居留权，大专学
历。1994 年 5 月至 2010 年 5 月，接事于浙江印染机械有限公司、新昌县盛东机
械有限公司。2010 年 6 月与其爱妻张鑫霞共同创立远信机械，现任远信工业董
事长兼总司理。陈少军系中国纺织机械协会第八届理事会副会长、印染机械分会
膨胀会长，世界纺织行业十大绿色前锋东谈主物，中国纺织行业年度转换东谈主物，中国
纺织工业联合会科技卓越奖一等奖。
张鑫霞女士，出身于 1978 年 3 月，中国国籍，无境外长期居留权，大专学
历；1998 年 5 月至 2010 年 5 月，接事于浙江印染机械有限公司；2010 年 6 月至
董事。
第五节 刊行与承销
一、本次刊行情况
张，即261，751，800.00元，约占本次刊行总量的91.37%。
月15日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的原股
东优先配售，原鼓励优先配售后余额部分（含原鼓励淹没优先配售部分）给与通
过深圳证券交易所交易系统网上订价刊行的方式进行。认购不及28，646.70万元的
部分由保荐东谈主（主承销商）余额包销，包销基数为28，646.70万元。
本次刊行向原鼓励优先配售2，617，518张，即261，751，800.00元，约占本次发
行总量的91.37%；网上认购部分有用申购数目为72，487，493，820张，网上最终配
售247，150张，中签率为0.0003409553%，网上投资者缴款认购的可转债数目为
包销可转债的数目为6，066张，即606，600.00元，约占本次刊行总量的0.21%。
序号 握有东谈主称呼 握罕有量（张） 占总刊行量比例
算计 2，133，608 74.46%
单元：万元
口头 金额（不含升值税）
承销及保荐用度 490.00
刊行东谈主讼师用度 60.00
司帐师用度 66.04
信息走漏及刊行手续用度等 22.56
整个 638.60
二、本次刊行的承销情况
本次可移动公司债券刊行总额为28，646.70万元，本次刊行向原鼓励优先配售
款认购的可转债数目为241，086张，即24，108，600.00元，约占本次刊行总量的8.42%；
保荐东谈主（主承销商）中信证券包销可转债的数目为6，066张，即606，600.00元，约
占本次刊行总量的0.21%。
三、本次刊行资金到位情况
本次可转债的召募资金总额在扣除含税的保荐承销费及握续督导费后，已于
集资金账户。立信司帐师事务所（格外普通结伴）已对前述召募资金到账情况进
行了验资，并出具了信会师报字[2024]第ZF11044号《远信工业股份有限公司验
资答复》。
四、本次刊行的联系机构
（一）刊行东谈主
称呼 远信工业股份有限公司
法定代表东谈主 陈少军
住所 新昌县澄潭工业区
商量电话 0575-86059777
传真 0575-86059666
董事会文书 俞小康
（二）保荐东谈主（主承销商）
称呼 中信证券股份有限公司
法定代表东谈主 张佑君
住所 广东省深圳市福田区中心三路 8 号稀疏时期广场（二期）北座
商量电话 021-20332806
传真 021-20262344
保荐代表东谈主 杨帆、郑天宇
口头协办东谈主 管成傲
承办东谈主员 吴想远、陈佳栋
（三）讼师事务所
称呼 北京德恒讼师事务所
负责东谈主 王丽
住所 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层
商量电话 0571-86508080
传真 0571-87357755
承办讼师 吴连明、刘秀华、李迎亚
（四）审计机构
称呼 立信司帐师事务所（格外普通结伴）
负责东谈主 杨志国
住所 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
商量电话 0571-85800402
传真 0571-86949133
承办司帐师 王昌功、叶冠成
（五）资信评级机构
称呼 中诚信国际信用评级有限包袱公司
负责东谈主 岳志岗
办公地址 北京市东城区向阳门内大街星河 SOHO5 号楼
商量电话 010-66428877
传真 010-66426100
资信评级东谈主员 汤梦琳、刘紫萱
（六）肯求上市的证券交易所
称呼 深圳证券交易所
住所 深圳市福田区深南大路 2012 号
商量电话 0755-88668888
传真 0755-82083295
（七）登记结算公司
称呼 中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司
深圳市福田区莲花街谈深南大路 2012 号深圳证券交易所广场 25
住所
楼
商量电话 0755-25938000
传真 0755-25988122
第六节 刊行条件
一、本次刊行基本情况
（一）本次刊行的核准
本次刊行已经本公司于2023年2月1日召开的第三届董事会第五次会议、2023
年2月17日召开的2023年第二次临时鼓励大会、2023年5月30日召开的第三届董事
会第八次会议、2024年1月2日召开的第三届董事会第十三次会议、2024年1月18
日召开的2024年第一次临时鼓励大会审议通过。
本次刊行已于2023年11月17日通过深圳证券交易所创业板上市委员会审核。
中国证券监督照应委员会于2023年12月18日出具《对于甘心远信工业股份有限公
司向不特定对象刊行可移动公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2841号）。
（二）证券类型：本次刊行证券的种类为可移动为公司股票的可移动公司债
券。该可移动公司债券及畴昔移动的公司股票将在深圳证券交易所创业板上市。
（三）刊行鸿沟：东谈主民币28，646.70万元。
（四）刊行数目：2，864，670张。
（五）上市鸿沟：东谈主民币28，646.70万元（2，864，670张）。
（六）刊行价钱：100元/张。
（七）召募资金总额及召募资金净额：本次可转债的召募资金为东谈主民币
（八）召募资金用途
本次向不特定对象刊行可移动公司债券召募资金总额为 28，646.70 万元，扣
除刊行用度后，召募资金用于以下口头：
单元：万元
序号 口头称呼 拟投资总额 拟用召募资金投资金额
算计 31，123.46 28，646.70
本次刊行召募资金到位之后，要是推行召募资金净额少于上述口头召募资金
拟参加总额，不及部分由公司以自有资金或通过其他融资方式处置。
在本次刊行召募资金到位之前，要是公司根据谋划景况和发展策画，对部分
口头以自筹资金先行参加的，对先行参加部分，在本次刊行召募资金到位之后，
对适正当律法例及证监会联系要求的部分给予置换。
（九）召募资金专项存储账户
序号 账户称呼 开户银行 账号
中信银行股份有限公司宁
波石碶小微企业专营支行
中信银行股份有限公司宁
波石碶小微企业专营支行
二、本次刊行的可移动债券的基本条件
（一）刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可移动为公司 A 股股票的可移动公司债券。该可转
换公司债券及畴昔移动的公司 A 股股票将在深圳证券交易所创业板上市。
（二）刊行鸿沟和刊行数目
本次可转债的刊行总额为东谈主民币 28，646.70 万元，刊行数目为 2，864，670 张。
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可移动公司债券每张面值 100 元，按面值刊行。
（四）债券期限
本次刊行的可移动公司债券期限为刊行之日起六年。
（五）票面利率与到期赎回价
本次刊行的可转债票面利率设定为：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年
（含终末一期利息）。
本次刊行的可移动公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的
（六）还本付息的期限和方式
本次刊行的可移动公司债券给与每年付息一次的付息方式，到期反璧本金和
终末一年利息。
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可移动公司债券握有东谈主按握有的
可移动公司债券票面总金额自可移动公司债券刊行首日起每满一年可享受确当
期利息：
年利息的筹备公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可移动公司债券握有东谈主在计息年度（以下简称“昔日”或
“每年”）付息债权登记日握有的可移动公司债券票面总金额；
i：指可移动公司债券昔日票面利率。
（1）本次刊行的可移动公司债券给与每年付息一次的付息方式，计息肇端
日为可移动公司债券刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次可移动公司债券刊行首日起每满一年的
当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺展期间不另付
息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付昔日利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）肯求移动成股票的可移动公司债券，公司不再向其握有
东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可移动公司债券握有东谈主所赢得利息收入的应酬税项由握有东谈主承担。
（七）信用评级及担保事项
本次可移动公司债券经中诚信国际信用评级有限包袱公司评级，远信工业主
体信用级别为 A，本次可移动公司债券信用级别为 A。
本次刊行的可移动公司债券不提供担保。
（八）转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行收尾之日（2024 年 8 月 22 日）满六
个月后的第一个交易日（2025 年 2 月 24 日）起至可转债到期日（2030 年 8 月
另计息）。可移动公司债券握有东谈主对转股或者不转股有采选权，并于转股的次日
成为公司鼓励。
（九）驱动转股价钱
本次刊行的可移动公司债券的驱动转股价钱为 23.25 元/股，不低于可转债募
集诠释书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生
过因除权、除息引起股价颐养的情形，则对颐养前交易日的交易价钱按经过相应
除权、除息颐养后的价钱筹备）和前一个交易日公司股票交易均价。
召募诠释书公告日前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司
股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易
均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
（十）转股价钱的颐养及筹备方式
在本次刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派
送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可移动公司债券转股而加多的股本）使
公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的颐养（保留极少点后两位，
终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P0+A×k)÷(1+k)；
上述两项同期进行：P1=(P0+A×k)÷(1+n+k)；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝(P0-D+A×k)÷(1+n+k)。
其中：P0 为颐养前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为颐养后转
股价。
当公司出现上述股份和/或鼓励权益变化情况时，将按序进行转股价钱颐养，
并在适合条件的信息走漏媒体上刊登转股价钱颐养的公告，万隆优配并于公告中载明转股
价钱颐养日、颐养办法及暂停转股时期（如需）。当转股价钱颐养日为本次刊行
的可移动公司债券握有东谈主转股肯求日或之后，移动股份登记日之前，则该握有东谈主
的转股肯求按公司颐养后的转股价钱膨胀。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓励权益发生变化从而可能影响本次刊行的可移动公司债券握有东谈主的债
职权益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照自制、自制、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可移动公司债券握有东谈主权益的原则颐养转股价钱。联系转股
价钱颐养内容及操作办法将依据届时国度联系法律法例及证券监管部门的联系
规章来制订。
（十一）转股价钱向下修正条件
在本次刊行的可移动公司债券存续期间，当公司股票在职意连气儿三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有
权提议转股价钱向下修正有计划并提交公司鼓励大会审议表决。
上述有计划须经出席会议的鼓励所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次刊行的可移动公司债券的鼓励应当躲避。修正后的
转股价钱应不低于前述的鼓励大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和
前一个交易日公司股票交易均价。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经
审计的每股净财富值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日
前的交易日按颐养前的转股价钱和收盘价筹备，在转股价钱颐养日及之后的交易
日按颐养后的转股价钱和收盘价筹备。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券交易所和中国证监会指定
的上市公司信息走漏媒体上刊登联系公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转
股期间（如需）等联系信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正
日），动手复原转股肯求并膨胀修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，移动股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱膨胀。
（十二）转股股数详情方式以及转股时不及一股金额的处理方法
本次刊行的可移动公司债券握有东谈主在转股期内肯求转股时，转股数目的筹备
方式为：
Q=V÷P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q 为转股的数目；V 为可移动公司债券握有东谈主肯求转股的可移动公司
债券票面总金额；P 为肯求转股当日有用的转股价钱。
本次刊行可移动公司债券的握有东谈主肯求移动成的股份须是整数股。转股时不
足移动为一股的可移动公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的联系
规章，在可移动公司债券握有东谈主转股当日后的五个交易日内以现款兑付该可移动
公司债券余额及该余额所对应确当期应计利息，按照四舍五入原则精准到 0.01
元。
（十三）赎回条件
本次刊行的可移动公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的
在本次刊行的可移动公司债券转股期内，要是公司股票连气儿三十个交易日中
至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次
刊行的可移动公司债券未转股余额不及东谈主民币 3，000 万元时，公司有权按照债券
面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可移动公司债券。
当期应计利息的筹备公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可移动公司债券握有东谈主握有的可移动公司债券票面总金额；
i：指可移动公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的交易日
按颐养前的转股价钱和收盘价筹备，在颐养后的交易日按颐养后的转股价钱和收
盘价筹备。
（十四）回售条件
在本次刊行的可移动公司债券终末两个计息年度，即 2028 年 8 月 16 日至
转股价的 70%时，可移动公司债券握有东谈主有权将其握有的可移动公司债券一皆或
部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可移动公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利
等情况而颐养的情形，则在颐养前的交易日按颐养前的转股价钱和收盘价钱筹备，
在颐养后的交易日按颐养后的转股价钱和收盘价钱筹备。要是出现转股价钱向下
修正的情况，则上述“连气儿三十个交易日”须从转股价钱颐养之后的第一个交易
日起从头筹备。
在本次刊行的可移动公司债券的终末两个计息年度，可移动公司债券握有东谈主
在每年回售条件初度知足后可按上述商定条件运用回售权一次，若在初度知足回
售条件而可移动公司债券握有东谈主未在公司届时公告的回售呈报期内呈报并实施
回售的，该计息年度弗成再运用回售权，可移动公司债券握有东谈主弗成屡次运用部
分回售权。
若公司本次刊行的可移动公司债券召募资金投资口头的实施情况与公司在
召募诠释书中的承诺情况比较出现紧要变化，且该变化被中国证监会认定为改变
召募资金用途的，可移动公司债券握有东谈主享有一次回售的职权。可移动公司债券
握有东谈主有权将其握有的可移动公司债券一皆或部分按债券面值加受骗期应计利
息价钱回售给公司。握有东谈主在附加回售条件知足后，不错在公司公告后的附加回
售呈报期内进行回售，该次附加回售呈报期内不实施回售的，弗成再运用附加回
售权。
上述当期应计利息的筹备公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可移动公司债券握有东谈主握有的将回售的可移动公司债券票
面总金额；
i：指可移动公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的推行日期天
数（算头不算尾）。
（十五）转股年度联系股利的包摄
因本次刊行的可移动公司债券转股而加多的本公司股票享有与原股票同等
的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的整个普通股鼓励（含因可移动
公司债券转股酿成的鼓励）均参与当期股利分派，享有同等权益。
（十六）刊行时候
本次刊行的原鼓励优先配售日和网上申购日为 2024 年 8 月 16 日（T 日）。
（十七）刊行对象
日，T-1 日）收市后登记在册的刊行东谈主整个鼓励。
当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、适正当律规章的其他投资者等（国度法律、法例
不容者以外），其中当然东谈主需根据《对于完善可移动公司债券投资者适合性照应
联系事项的告知》（深证上〔2023〕511 号）等规章已通畅向不特定对象刊行的
可转债交易权限。
（十八）刊行方式
本次刊行的可转债向刊行东谈主在股权登记日（2024 年 8 月 15 日，T-1 日）收
市后中国结算深圳分公司登记在册的原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余额部
分（含原鼓励淹没优先配售部分）通过深交所交易系统向社会公众投资者刊行。
原鼓励可优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2024 年 8 月 15 日，T-1
日）收市后登记在册的握有刊行东谈主 A 股普通股股份数按每股配售 3.5040 元可转
债的比例，并按 100 元/张的比例移动为张数，每 1 张为一个申购单元，不及 1
张的部分按照精准算法原则处理，即每股配售 0.035040 张可转债。
刊行东谈主现存总股本 81，752，500 股，刊行东谈主股票回购专用证券账户未握有股份，
即享有原鼓励优先配售权的股本总和为 81，752，500 股。按本次刊行优先配售比例
筹备，原鼓励最多可优先认购约 2，864，607 张，约占本次刊行的可转债总额
公司深圳分公司证券刊行东谈主业务指南》（以下简称“中国结算深圳分公司证券发
行东谈主业务指南”）膨胀，最终优先配售总和可能略有各别。
售简称为“远信配债”。原鼓励可根据自己情况自行决定推行认购的可转债数目。
原鼓励网上优先配售可转债认购数目不及 1 张部分按照中国结算深圳分公
司证券刊行东谈主业务指南膨胀，即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数目大小
排序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原鼓励，以达到最小记账单元 1
张，轮回进行直至一皆配完。
原鼓励所握有的刊行东谈主股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以
托管在各营业部的股票差别筹备可认购的张数，且必须依照深交所联系业务功令
在对应证券营业部进行配售认购。
若原鼓励的有用申购数目小于或即是其可优先认购总额，则可按其推行有用
申购量获配远信转债；若原鼓励的有用申购数目超出其可优先认购总额，则按其
推行可优先认购总额赢得配售。
鼓励参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓励参与
网上优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。
社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上刊行。网上刊行申购代码为
“371053”，申购简称为“远信发债”
。最低申购数目为 10 张（1，000 元），每 10
张为一个申购单元，卓越 10 张的必须是 10 张的整数倍。每个账户申购数目上限
为 10，000 张（100 万元），如卓越该申购上限，则该笔申购无效。
投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购依然证明不得取销。
兼并投资者使用多个证券账户参与兼并只能转债申购的，或投资者使用兼并证券
账户屡次参与兼并只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余
申购均为无效申购。
证明多个证券账户为兼并投资者握有的原则为证券账户注册尊府中的“账户
握有东谈主称呼”、
“有用身份诠释注解文献号码”均疏导。证券账户注册尊府以 T-1 日日
终为准。
网上投资者连气儿 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结
算参与东谈主最近一次呈报其淹没认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日筹备，含次
日）内不得参与新股、存托左证、可转债、可交换债的申购。
申购时，投资者无需缴付申购资金。
投资者应诱导行业监管要求及相应的财富鸿沟或资金鸿沟，合理详情申购金
额，申购金额不得卓越财富鸿沟或资金鸿沟。保荐东谈主（主承销商）发现投资者不
遵从行业监管要求，卓越相应财富鸿沟或资金鸿沟申购的，保荐东谈主（主承销商）
有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，不得综合寄予证券
公司代为申购。
（十九）刊行场所
世界整个与深交所交易系统联网的证券交易网点。
（二十）锁如期
本次刊行的远信转债不设定握有期限定，投资者赢得配售的远信转债将于上
市首日动手交易。
（二十一）承销方式
本次刊行的可移动公司债券由保荐东谈主（主承销商）以余额包销的方式承销，
对认购金额不及 28，646.70 万元的部分承担余额包销包袱，包销基数为 28，646.70
万元。保荐东谈主（主承销商）根据网上资金到账情况详情最终配售结果和包销金额，
包销比例原则上不卓越本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 8，594.01
万元。当包销比例卓越本次刊行总额的 30%时，保荐东谈主（主承销商）将启动里面
承销风险评估圭表，并与刊行东谈主协商一致后赓续履行刊行圭表或采选中止刊行措
施，并由主承销商实时向深圳证券交易所答复。要是中止刊行，拼聚首止刊行的
原因和后续安排进行信息走漏，并在注册批文有用期内择机重启刊行。
保荐东谈主（主承销商）依据承销及保荐公约将原鼓励优先认购款与网上申购资
金及包销金额汇总，按照承销及保荐公约扣除保荐承销用度后划入刊行东谈主指定的
银行账户。
（二十二）债券握有东谈主会议联系事项
依据《远信工业股份有限公司可移动公司债券握有东谈主会议功令（更变稿）》，
债券握有东谈主的职权与义务、债券握有东谈主会议的召集等联系事项如下：
（1）按照召募诠释书商定到期兑付本次可转债本金和利息；
（2）在知足转股条件时，不错采选将握有的本次可移动公司债券移动为公
司股票，并于转股的次日成为公司鼓励；
（3）在知足赎回条件、回售条件时，要求公司膨胀赎回条件、回售条件；
（4）依照法律、行政法例及公司规矩的规章转让、赠与或质押其所握有的
可移动公司债券；
（5）根据债券握有东谈主会议功令的规章，出席或者录用代表出席债券握有东谈主
会议并运用表决权；在债券受托照应东谈主应当召集而未召集债券握有东谈主会议时，杠杆交易单
独或合并握有本次可转债总额百分之十以上的债券握有东谈主有权自行召集债券握
有东谈主会议；
（6）监督公司波及债券握有东谈主利益的联系行动，当发生利益可能受到挫伤
的事项时，有权依据法律、法例和功令及召募诠释书的规章，通过债券握有东谈主会
议决议运用或者授权债券受托照应东谈主代其运用债券握有东谈主的联系职权；
（7）监督债券受托照应东谈主的受托履责行动，并有权提议更换受托照应东谈主；
（8）法律、行政法例及公司规矩所赋予的其算作公司债权东谈主的其他职权。
（1）遵从召募诠释书的联系商定；
（2）依其所认购的可转债数额交纳认购资金；
（3）债券受托照应东谈主依本次可转债受托照应公约商定所从事的受托照应行
为的法律后果，由债券握有东谈主承担。债券受托照应东谈主莫得代理权、超越代理权或
者代理权远离后所从事的行动，未经债券握有东谈主会议决议追尊的，不对全体债券
握有东谈主发成效能，由债券受托照应东谈主自行承担后来果及包袱；
（4）接受债券握有东谈主会议决议并受其拘谨；
（5）不得从事任何有损公司、债券受托照应东谈主过火他债券握有东谈主正当权益
的行动；
（6）如债券受托照应东谈主根据本次可转债受托照应公约商定对公司启动诉讼、
仲裁、肯求财产保全或其他法律圭表的，债券握有东谈主应当承担联系用度（包括但
不限于诉讼费、讼师费、公证费、种种保证金、担保费，以及债券受托照应东谈主因
按债券握有东谈主要求采选的联系行动所需的其他合理用度或支拨），不得要求债券
受托照应东谈主为其先行垫付；
（7）除法律、法例规章及召募诠释书商定之外，不得要求公司提前偿付可
转债的本金和利息；
（8）法律、行政法例、公司规矩及召募诠释书规章应当由债券握有东谈主承担
的其他义务。
在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券握有东谈主会
议：
（1）公司拟变更债券召募诠释书的商定；
（2）公司拟修改债券握有东谈主会议功令；
（3）公司拟变更债券受托照应东谈主或者受托照应公约的主要内容；
（4）公司已经或者预测弗成按期支付本息；
（5）公司减资、合并、分立、被责令停产收歇、被暂扣或者根除许可证、
被托管、摈弃、肯求破产或者照章进入破产圭表等；
（6）增信主体、增信顺次或者其他偿债保险顺次发生紧要变化且对债券握
有东谈主利益有紧要不利影响；
（7）公司、单独或者算计握有本期债券总额百分之十以上的债券握有东谈主向
受托照应东谈主书面提议召开；
（8）公司照应层弗成泛泛履行职责，导致刊行东谈主债务璧还才气面对严重不
详情味；
（9）公司或者其控股鼓励、推行限定东谈主因无偿或者以昭彰不对理对价转让
财富、淹没债权、对外提供大额担保等行动导致刊行东谈主债务璧还才气面对严重不
详情味；
（10）公司提议债务重组有计划的；
（11）债券召募诠释书商定的其他应当召开债券握有东谈主会议情形；
（12）发生其他对债券握有东谈主权益有紧要不利影响的事项；
（13）发生根据法律、行政法例、中国证券监督照应委员会、深圳证券交易
所及可移动公司债券握有东谈主会议功令的规章，应当由债券握有东谈主会议审议并决定
的其他事项。
（1）公司董事会提议；
（2）单独或算计握有当期未偿还的债券面值总额百分之十以上的债券握有
东谈主书面提议召开；
（3）债券受托照应东谈主；
（4）法律、法例、中国证监会、深圳证券交易所规章的其他机构或东谈主士。
（二十三）本次召募资金用途
本次向不特定对象刊行可移动公司债券召募资金总额为 28，646.70 万元，扣
除刊行用度后，召募资金用于以下口头：
单元：万元
序号 口头称呼 拟投资总额 拟用召募资金投资金额
算计 31，123.46 28，646.70
本次刊行召募资金到位之后，要是推行召募资金净额少于上述口头召募资金
拟参加总额，不及部分由公司以自有资金或通过其他融资方式处置。
在本次刊行召募资金到位之前，要是公司根据谋划景况和发展策画，对部分
口头以自筹资金先行参加的，对先行参加部分，在本次刊行召募资金到位之后，
对适正当律法例及证监会联系要求的部分给予置换。
（二十四）召募资金存管
公司已制定了召募资金照应轨制，本次刊行的召募资金将存放于公司董事会
批准成立的专项账户中，具体开户事宜在刊行前由公司董事会详情。
（二十五）本次可转债的受托照应东谈主
根据公司与中信证券签署的《远信工业股份有限公司可移动公司债券受托管
理公约》（以下简称“受托照应公约”），公司聘用中信证券算作本次可转债的受
托照应东谈主，并甘心接受中信证券的监督。在本次可转债存续期内，中信证券应当
尽力尽职，根据联系法律法例、召募诠释书、受托照应公约的规章，运用职权和
履行义务。投资者认购或握有本次可转债视作甘心中信证券算作本次可转债的受
托照应东谈主，并视作甘心受托照应公约的联系商定。
（二十六）本次刊行有计划的有用期
本次向不特定对象刊行可移动公司债券有计划的有用期为 12 个月，自本次发
行可移动公司债券有计划经公司鼓励大会审议通过之日起筹备。公司 2024 年 1 月
次临时鼓励大会审议通过了延长本次向不特定对象刊行可转债刊行有计划有用期
等联系议案，将公司本次向不特定对象刊行可移动公司债券有计划的有用期延长至
第七节 刊行东谈主的资信和担保情况
一、可移动公司债券的信用级别及资信评级机构
本次可移动公司债券经中诚信国际信用评级有限包袱公司评级，远信工业主
体信用级别为 A，本次可移动公司债券信用级别为 A。
二、可移动公司债券的担保情况
本次刊行的可移动公司债券不提供担保。
三、最近三年债券刊行过火偿还的情况
自 2021 年 1 月 1 日于今，公司未刊行债券，无需要履行的债券偿还义务。
四、本公司生意信誉情况
自 2021 年 1 月 1 日于今，公司与主要客户发生业务交往时不存在严重的违
约表象。
第八节 偿债顺次
本次可移动公司债券经中诚信国际信用评级有限包袱公司评级，远信工业主
体信用级别为 A，本次可移动公司债券信用级别为 A。
一、公司偿债才气商量
答复期内，公司主要偿债才气商量如下：
口头 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31
流动比率（倍） 1.53 1.96 1.56
速动比率（倍） 0.99 1.45 0.97
财富欠债率（母公司） 33.40% 31.64% 42.77%
财富欠债率（合并） 42.11% 35.34% 46.18%
答复期内，刊行东谈主流动比率握续在 1 以上，且刊行东谈主财富欠债率看护在较低
水平。
二、与可比上市公司比较
答复期内，公司与同行业可比上市公司的偿债才气商量比较情况如下：
口头 公司简称 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31
恒天立信 0.56 0.50 0.56
上工申贝 2.26 1.92 2.05
卓郎智能 1.38 1.10 1.10
流动比率（倍） 慈星股份 1.44 1.53 1.66
杰克股份 1.04 1.19 1.17
均值 1.34 1.25 1.31
刊行东谈主 1.53 1.96 1.56
恒天立信 0.37 0.30 0.31
上工申贝 1.60 1.38 1.46
卓郎智能 1.08 0.86 0.89
速动比率（倍）
慈星股份 0.85 0.99 1.09
杰克股份 0.81 0.85 0.60
均值 0.94 0.88 0.87
口头 公司简称 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31
刊行东谈主 0.99 1.45 0.97
恒天立信 67.80% 65.06% 59.38%
上工申贝 39.26% 40.92% 38.71%
卓郎智能 56.81% 59.18% 65.45%
财富欠债率（合并） 慈星股份 39.14% 38.69% 35.33%
杰克股份 47.65% 48.56% 56.60%
均值 50.13% 50.48% 51.10%
刊行东谈主 42.11% 35.34% 46.18%
答复期各期末，公司流动比率、速动比率均高于同行业可比公司均值，财富
欠债率均低于同行业可比公司均值，具有较强的偿债才气。
第九节 财务司帐尊府
一、最近三年财务报表审计情况
刊行东谈主 2021 年度、2022 年度和 2023 年度财务答复均经立信司帐师事务所
（格外普通结伴）审计并出具了圭表无保属见解的审计答复（答复编号：信会师
报字[2022]第 ZF10379 号、信会师报字[2023]第 ZF10529 号、信会师报[2024]第
ZF10223 号）。
二、最近三年主要财务商量
（一）最近三年财富欠债表、利润表、现款流量表主要数据
单元：万元
口头 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31
流动财富 58，403.58 60，608.39 69，012.17
非流动财富 45，895.01 30，049.01 29，295.26
财富整个 104，298.59 90，657.40 98，307.43
流动欠债 38，115.67 30，919.84 44，185.61
非流动欠债 5，803.73 1，121.85 1，209.25
欠债算计 43，919.40 32，041.69 45，394.86
包摄于母公司整个者权益 58，825.34 57，725.21 52，743.31
少数鼓励权益 1，553.85 890.49 169.25
整个者权益 60，379.19 58，615.70 52，912.56
单元：万元
口头 2023 年度 2022 年度 2021 年度
营业收入 48，798.72 56，415.20 57，745.46
营业利润 2，518.77 8，697.19 9，351.44
利润总额 2，553.62 8，684.07 9，743.81
净利润 2，323.05 7，694.86 8，525.28
包摄于母公司整个者的净利润 1，831.05 7，423.59 8，526.23
单元：万元
口头 2023 年度 2022 年度 2021 年度
谋划行动产生的现款流量净额 5，451.03 -353.65 152.29
投资行动产生的现款流量净额 -15，781.36 -2，810.56 -3，341.99
筹资行动产生的现款流量净额 5，677.44 -1，694.50 17，715.66
汇率变动对现款及现款等价物的影响 26.91 15.45 -10.60
现款及现款等价物净加多额 -4，625.97 -4，843.26 14，515.35
期初现款及现款等价物余额 20，334.16 25，177.43 10，662.07
期末现款及现款等价物余额 15，708.19 20，334.16 25，177.43
（二）答复期内主要财务商量及非鄙俗性损益明细表
主要财务商量 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31
流动比率（倍） 1.53 1.96 1.56
速动比率（倍） 0.99 1.45 0.97
财富欠债率（母公司） 33.40% 31.64% 42.77%
财富欠债率（合并） 42.11% 35.34% 46.18%
主要财务商量 2023 年度 2022 年度 2021 年度
应收账款盘活率（次） 3.31 4.78 6.86
存货盘活率（次） 1.98 1.92 2.11
每股谋划行动现款流量（元） 0.67 -0.04 0.02
每股净现款流量（元） -0.57 -0.59 1.78
注：未经相当注明，上述商量均依据合并报表口径筹备，各商量的具体筹备公式如下：
（1）流动比率＝流动财富/流动欠债；
（2）速动比率=（流动财富-存货）/流动欠债；
（3）财富欠债率＝期末总欠债/期末总财富；
（4）应收账款盘活率=营业收入/应收账款平均账面价值；
（5）存货盘活率=营业成本/存货平均账面价值；
（6）每股谋划行动现款流量=谋划行动产生的现款流量净额/期末普通股股份总和；
（7）每股净现款流量=现款及现款等价物净加多额/期末普通股股份总和。
根据中国证监会《公开刊行证券的公司信息走漏编报功令第 9 号——净财富
收益率和每股收益的筹备及走漏（2010 年更变）》的规章，公司加权平均净财富
收益率和每股收益筹备如下：
加权平均净资 每股收益（元/股）
口头 答复期间
产收益率 基本每股收益 稀释每股收益
包摄于母公司整个者
的净利润
扣 除 非 经 常 性 损 益 后 2023 年度 2.54% 0.18 0.18
归 属 于 母 公 司 所 有 者 2022 年度 12.81% 0.86 0.86
的净利润 2021 年度 21.22% 1.13 1.13
根据中国证监会发布的《公开刊行证券的公司信息走漏解释性公告第 1 号—
—非鄙俗性损益（2023 更变）》（证监会公告[2023]65 号）的规章，公司最近三
年非鄙俗性损益明细如下表所示：
单元：万元
口头 2023 年度 2022 年度 2021 年度
非流动财富处置损益，包括已计提资
产减值准备的冲销部分
越权审批，或无发扬批准文献，或偶
- - -
发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府援救（与公司正
常谋划业务密切联系，适合国度政策
规章、按照一定圭表定额或定量握续
享受的政府援救以外）
计入当期损益的对非金融企业收取的
- - -
资金占用费
企业取得子公司、联营企业及互助企
业的投资成本小于取得投资时应享有
- - -
被投资单元可辨别净财富公允价值产
生的收益
非货币性财富交换损益 - - -
寄予他东谈主投资或照应财富的损益 - - -
因不可抗力身分，如碰到当然灾害而
- - -
计提的各项财富减值准备
债务重组损益 - - -
企业重组用度，如安置员工的支拨、
- - -
整合用度等
口头 2023 年度 2022 年度 2021 年度
交易价钱显失公允的交易产生的卓越
- - -
公允价值部分的损益
兼并限定下企业合并产生的子公司期
- - -
初至合并日确当期净损益
与公司泛泛谋划业务无关的或有事项
- - -
产生的损益
除同公司泛泛谋划业务联系的有用套
期保值业务外，握有以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融财富、
金融欠债产生的公允价值变动收益， - - -
以及处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融财富、金融欠债和
可供出售金融财富取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准
- - -
备转回
对外寄予贷款取得的损益 - - -
给与公允价值模式进行后续计量的投
- - -
资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、司帐等法律、法例的要求
对当期损益进行一次性颐养对当期损 - - -
益的影响
受托谋划取得的托管费收入 - - -
除上述各项之外的其他营业外收入和
-0.22 -30.75 -5.37
支拨
其他适合非鄙俗性损益界说的损益项
- - -
目
小计 411.47 432.13 973.00
减：所得税影响额 57.17 56.47 125.00
少数鼓励损益影响额（税后） 4.54 3.08 19.58
包摄于母公司整个者的非鄙俗性损益
净额
包摄于母公司整个者的净利润 1，831.05 7，423.59 8，526.23
扣除非鄙俗性损益后包摄于母公司所
有者的净利润
三、2024 年半年度答复情况
（一）公司 2024 年半年度事迹情况
单元：万元
同比变动 同比变
口头 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
金额 化率
营业收入 27，872.71 23，480.49 4，392.22 18.71%
营业成本 21，015.14 17，272.71 3，742.44 21.67%
营业毛利 6，857.57 6，207.79 649.78 10.47%
营业利润 2，461.78 1，401.52 1，060.26 75.65%
利润总额 2，503.43 1，331.27 1，172.16 88.05%
净利润 2，251.70 1，291.53 960.17 74.34%
包摄于上市公司鼓励的净利润 2，276.21 1，074.99 1，201.22 111.74%
包摄于上市公司鼓励的扣除非
鄙俗性损益的净利润
（二）公司事迹变动情况诠释
包摄母公司鼓励净利润 2，276.21 万元，较客岁同期增长 74.34%；扣除非鄙俗性
损益后包摄母公司鼓励净利润 1，815.30 万元，较客岁同期增长 97.43%。
公司 2024 年半年度事迹较上年同期有所增长，主要原因为：1、答复期内，
市集需求回升，公司积极拓展新客户，订单托福量同比加多，使得公司上半年销
售收入和毛利较上年同期有所增长；2、答复期内，公司外洋展会及为客户更换
零配件的支拨减少导致销售用度同比减少。
四、财务信息查阅
投资者欲了解本公司的详备财务尊府，敬请查阅本公司如期答复。投资者可
以在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及深交所网站查阅本公司如期答复
过火他公告。
五、本次可转债转股后对公司股权的影响
如本可移动公司债券一皆转股，按驱动转股价钱 23.25 元/股筹备（不商量发
行用度），则公司鼓励权益加多 28，646.70 万元，总股本加多约 1，232.12 万股。
第十节 本次可转债是否参与质押式回购交易业务
公司本次可移动公司债券未参与质押式回购交易业务。
第十一节 其他进犯事项
本公司自召募诠释书刊登日至上市公告书刊登前未发生下列可能对本公司
有较大影响的其他进犯事项。
第十二节 董事会上市承诺
刊行东谈主董事会承诺严格遵从《公司法》
《证券法》
《上市公司证券刊行注册管
理办法》等法律、法例和中国证监会的联系规章，并自本次可移动公司债券上市
之日起作念到：
者有紧要影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督照应；
共传播媒体出现的音信后，将实时给予公开显露；
的见解和月旦，不利用已赢得的内幕音信和其他不方正技能凯旋或转折从事刊行
东谈主可移动公司债券的买卖行动；
第十三节 本次可还债适合上市的内容条件
公司适合《公司法》
《证券法》
《上市公司证券刊行注册照应办法》等规章的
上市条件，肯求可移动公司债券上市时适正当定的可移动公司债券刊行条件，具
体情况如下：
一、本次刊行是否适合《证券法》规章的刊行条件的诠释
（一）具备健全且运行直爽的组织机构
公司严格按照《公司法》《证券法》和其它的联系法律、法例、范例性文献
的要求，成立鼓励大会、董事会、监事会及联系的谋划机构，具有健全的法东谈主治
理结构。公司建立健全了各部门的照应轨制，鼓励大会、董事会、监事会等按照
《公司法》《公司规矩》及公司各项使命轨制的规章，运用各自的职权，履行各
自的义务。
公司适合《证券法》第十五条“（一）具备健全且运行直爽的组织机构”的
规章。
（二）最近三年平均可分派利润足以支付公司债券一年的利息
为 8，526.23 万元、7，423.59 万元及 1，831.05 万元，平均可分派利润为 5，926.96 万
元。参考近期债券市集的刊行利率水平并经合理测度，公司最近三年平均可分派
利润足以支付公司债券一年的利息。
公司适合《证券法》第十五条“（二）最近三年平均可分派利润足以支付公
司债券一年的利息”的规章。
（三）召募资金使用适合规章
公司本次刊行可转债拟召募资金总额不卓越东谈主民币 28，646.70 万元（含
造口头”口头，适合国度产业政策和法律、行政法例的规章。公司向不特定对象
刊行可转债筹集的资金，将按照公司可转债召募诠释书所列资金用途使用；改变
资金用途，须经债券握有东谈主会议作出决议；本次刊行召募资金无谓于弥补亏蚀和
非出产性支拨。
公司适合《证券法》第十五条第二款“公开刊行公司债券筹集的资金，必须
按照公司债券召募办法所列资金用途使用；改变资金用途，必须经债券握有东谈主会
议作出决议。公开刊行公司债券筹集的资金，不得用于弥补亏蚀和非出产性支拨”
的规章。
（四）握续谋划才气
公司主营业务为新式节能环保拉幅定形机等纺织联系开发的研发、出产和销
售。答复期内，公司的主要居品及办事为拉幅定形机、定形机改造、自动缝头机
及除尘除油热能回收开发。公司自成立以来长期以拉幅定形机为业务中枢，同期
布局自动缝头机、高温智能染色机、除尘除油热能回收开发等产业链崎岖游的纺
织开发，不息扩充自己居品矩阵。公司答复期内谋划事迹较为认知，具备握续经
营才气。
公司适合《证券法》第十五条“上市公司刊行可移动为股票的公司债券，除
应当适合第一款规章的条件外，还应当遵从本法第十二条第二款的规章。”
（五）不存在不得再次公开刊行公司债券的情形
刊行东谈主不存在《证券法》第十七条文章的如下情形，适合《证券法》第十七
条的规章：
（1）对已公开刊行的公司债券或者其他债务有失约或者蔓延支付本息的事
实，仍处于赓续状态；
（2）违背《证券法》规章，改变公开刊行公司债券所募资金的用途。
二、本次刊行是否适合《上市公司证券刊行注册照应办法》规章
的刊行条件的诠释
刊行东谈主本次肯求向不特定对象刊行可移动公司债券适合中国证监会的联系
规章，不存在《注册照应办法》规章的不得向不特定对象刊行证券的情形。具体
情况如下：
（一）公司本次刊行适合《上市公司证券刊行注册照应办法》
（以下简称“《注
册照应办法》”）第九条第（二）项至第（五）项的规章
公司本次刊行适合《上市公司证券刊行注册照应办法》（以下简称“《注册
照应办法》”）第九条第（二）项至第（五）项的规章，具体如下：
法例规章的任职要求，适合《注册照应办法》第九条第（二）项的规章；
业务体系和凯旋面向市集零丁谋划的才气，不存在对握续谋划有紧要不利影响的
情形，适合《注册照应办法》第九条第（三）项的规章；
编制和走漏适合企业司帐准则和联系信息走漏功令的规章，在整个紧要方面公允
响应了上市公司的财务景况、谋划效率和现款流量，最近三年财务司帐答复被出
具无保属见解审计答复，适合《注册照应办法》第九条第（四）项的规章；
第九条第（五）项的规章。
（二）公司本次刊行适合《注册照应办法》第十条的规章
松抄本文献签署日，公司不存不才列情形：
行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开责怪，或者因涉嫌造孽正在被司法
机关立案侦探或者涉嫌监犯违纪正在被中国证监会立案走访；
的公开承诺的情形；
产、挪用财产或者阻碍社会主义市集经济规律的刑事造孽，或者存在严重挫伤上
市公司利益、投资者正当权益、社会寰球利益的紧要监犯行动。
公司适合《注册办法》第十条的规章。
（三）公司本次刊行适合《注册照应办法》第十五条、第十二条的规章
刊行东谈主本次召募资金净额将用于“远信高端印染装备制造口头”，无谓于弥
补亏蚀和非出产性支拨。
刊行东谈主本次召募资金投资口头不属于限定类或淘汰类行业，适合国度产业政
策和法律、行政法例的规章。
或者转折投资于以买卖有价证券为主要业务的公司
刊行东谈主本次召募资金使用不波及握有财务性投资，亦不波及凯旋或者转折投
资于以买卖有价证券为主要业务的公司。
业新增组成紧要不利影响的同行竞争、显失自制的关联交易，或者严重影响公司
出产谋划的零丁性
本次召募资金投资口头实施完成后，公司不会与控股鼓励、推行限定东谈主过火
限定的其他企业新增组成紧要不利影响的同行竞争、显失自制的关联交易，或者
严重影响公司出产谋划的零丁性。
说七说八，本次召募资金使用适合《注册办法》第十五条、第十二条文章。
（四）公司本次刊行适合《注册照应办法》第十三条的规章
公司严格按照《公司法》《证券法》和其它的联系法律、法例、范例性文献
的要求，成立鼓励大会、董事会、监事会及联系的谋划机构，具有健全的法东谈主治
理结构。公司建立健全了各部门的照应轨制，鼓励大会、董事会、监事会等按照
《公司法》《公司规矩》及公司各项使命轨制的规章，运用各自的职权，履行各
自的义务。
公司适合《注册办法》第十三条“（一）具备健全且运行直爽的组织机构”
的规章。
为 8，526.23 万元、7，423.59 万元和 1，831.05 万元，平均可分派利润为 5，926.96 万
元。参考近期债券市集的刊行利率水平并经合理测度，公司最近三年平均可分派
利润足以支付公司债券一年的利息。
公司适合《注册办法》第十三条“（二）最近三年平均可分派利润足以支付
公司债券一年的利息”的规章。
并）差别为 46.18%、35.34%、42.11%和 50.18%，财富欠债结构合理。2021 年度、
为 152.29 万元、-353.65 万元、5，451.03 万元和 4，734.39 万元。公司具有合理的
财富欠债结构，现款流量适合公司的业务模式脾气以及推行谋划情况，现款流量
泛泛。本次刊行完成后，累计债券余额未卓越最近一期末净财富的 50%，财富负
债结构保握在合理水平，公司有实足的现款流来支付可转债的本息。
公司适合《注册办法》第十三条“（三）具有合理的财富欠债结构和泛泛的
现款流量”的规章。
（五）公司本次刊行适合《注册照应办法》第十四条的规章
松抄本文献签署日，公司不存不才列情形：
仍处于赓续状态。
公司适合《注册办法》第十四条的规章。
（六）公司本次刊行适合《注册照应办法》第六十一条、六十二条、六十
四条的规章
面值、利率、评级、债券握有东谈主职权、转股价钱及颐养原则、赎回及回售、转股
价钱向下修正等要素。向不特定对象刊行的可转债利率由上市公司与主承销商依
法协商详情。
（1）债券期限
本次刊行的可移动公司债券期限为刊行之日起六年。
（2）债券面值
本次刊行的可移动公司债券每张面值 100 元，按面值刊行。
（3）债券利率
本次刊行的可转债票面利率设定为：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年
（4）债券评级
本次可移动公司债券经中诚信国际信用评级有限包袱公司评级，远信工业主
体信用级别为 A，本次可移动公司债券信用级别为 A。
（5）债券握有东谈主职权
公司制定了《可移动公司债券握有东谈主会议功令》，商定了保护债券握有东谈主权
利的办法，以及债券握有东谈主会议的职权、圭表和决议成效条件。
（6）转股价钱的详情过火依据、颐养方式及筹备方式
本次刊行的可移动公司债券的驱动转股价钱为 23.25 元/股，不低于可转债募
集诠释书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生
过因除权、除息引起股价颐养的情形，则对颐养前交易日的交易价钱按经过相应
除权、除息颐养后的价钱筹备）和前一个交易日公司股票交易均价。
召募诠释书公告日前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司
股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易
均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
在本次刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派
送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可移动公司债券转股而加多的股本）使
公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的颐养（保留极少点后两位，
终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P0+A×k)÷(1+k)；
上述两项同期进行：P1=(P0+A×k)÷(1+n+k)；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝(P0-D+A×k)÷(1+n+k)。
其中：P0 为颐养前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为颐养后转
股价。
当公司出现上述股份和/或鼓励权益变化情况时，将按序进行转股价钱颐养，
并在适合条件的信息走漏媒体上刊登转股价钱颐养的公告，并于公告中载明转股
价钱颐养日、颐养办法及暂停转股时期（如需）。当转股价钱颐养日为本次刊行
的可移动公司债券握有东谈主转股肯求日或之后，移动股份登记日之前，则该握有东谈主
的转股肯求按公司颐养后的转股价钱膨胀。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓励权益发生变化从而可能影响本次刊行的可移动公司债券握有东谈主的债
职权益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照自制、自制、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可移动公司债券握有东谈主权益的原则颐养转股价钱。联系转股
价钱颐养内容及操作办法将依据届时国度联系法律法例及证券监管部门的联系
规章来制订。
（7）赎回条件
本次刊行的可移动公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的
在本次刊行的可移动公司债券转股期内，要是公司股票连气儿三十个交易日中
至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次
刊行的可移动公司债券未转股余额不及东谈主民币 3，000 万元时，公司有权按照债券
面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可移动公司债券。
当期应计利息的筹备公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可移动公司债券握有东谈主握有的可移动公司债券票面总金额；
i：指可移动公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的交易日
按颐养前的转股价钱和收盘价筹备，在颐养后的交易日按颐养后的转股价钱和收
盘价筹备。
（8）回售条件
在本次刊行的可移动公司债券终末两个计息年度，即 2028 年 8 月 16 日至
转股价的 70%时，可移动公司债券握有东谈主有权将其握有的可移动公司债券一皆或
部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可移动公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利
等情况而颐养的情形，则在颐养前的交易日按颐养前的转股价钱和收盘价钱筹备，
在颐养后的交易日按颐养后的转股价钱和收盘价钱筹备。要是出现转股价钱向下
修正的情况，则上述“连气儿三十个交易日”须从转股价钱颐养之后的第一个交易
日起从头筹备。
在本次刊行的可移动公司债券的终末两个计息年度，可移动公司债券握有东谈主
在每年回售条件初度知足后可按上述商定条件运用回售权一次，若在初度知足回
售条件而可移动公司债券握有东谈主未在公司届时公告的回售呈报期内呈报并实施
回售的，该计息年度弗成再运用回售权，可移动公司债券握有东谈主弗成屡次运用部
分回售权。
若公司本次刊行的可移动公司债券召募资金投资口头的实施情况与公司在
召募诠释书中的承诺情况比较出现紧要变化，且该变化被中国证监会认定为改变
召募资金用途的，可移动公司债券握有东谈主享有一次回售的职权。可移动公司债券
握有东谈主有权将其握有的可移动公司债券一皆或部分按债券面值加受骗期应计利
息价钱回售给公司。握有东谈主在附加回售条件知足后，不错在公司公告后的附加回
售呈报期内进行回售，该次附加回售呈报期内不实施回售的，弗成再运用附加回
售权。
上述当期应计利息的筹备公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可移动公司债券握有东谈主握有的将回售的可移动公司债券票
面总金额；
i：指可移动公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的推行日期天
数（算头不算尾）。
（9）转股价钱向下修正条件
在本次刊行的可移动公司债券存续期间，当公司股票在职意连气儿三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有
权提议转股价钱向下修正有计划并提交公司鼓励大会审议表决。
上述有计划须经出席会议的鼓励所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次刊行的可移动公司债券的鼓励应当躲避。修正后的
转股价钱应不低于前述的鼓励大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和
前一个交易日公司股票交易均价。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经
审计的每股净财富值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日
前的交易日按颐养前的转股价钱和收盘价筹备，在转股价钱颐养日及之后的交易
日按颐养后的转股价钱和收盘价筹备。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券交易所和中国证监会指定
的上市公司信息走漏媒体上刊登联系公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转
股期间（如需）等联系信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正
日），动手复原转股肯求并膨胀修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，移动股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱膨胀。
起六个月后方可移动为公司股票，转股期限由公司根据可转债的存续期限及公司
财务景况详情。债券握有东谈主对转股或者不转股有采选权，并于转股的次日成为上
市公司鼓励
公司本次向不特定对象刊行可转债有计划中商定：本次刊行的可转债转股期自
可转债刊行收尾之日（2024 年 8 月 22 日）满六个月后的第一个交易日（2025
年 2 月 24 日）起至可转债到期日（2030 年 8 月 15 日）止（如遇非交易日则顺
延至后来的第一个交易日；顺展期间付息款项不另计息）。可移动公司债券握有
东谈主对转股或者不转股有采选权，并于转股的次日成为公司鼓励。
债的转股价钱应当不低于召募诠释书公告日前二十个交易日上市公司股票交易
均价和前一个交易日均价
本次刊行的可移动公司债券的驱动转股价钱为 23.25 元/股，不低于可转债募
集诠释书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生
过因除权、除息引起股价颐养的情形，则对颐养前交易日的交易价钱按经过相应
除权、除息颐养后的价钱筹备）和前一个交易日公司股票交易均价。
（七）本次刊行适合《第九条、第十条、
第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条联系规章的适宅心见
——证券期货法律适宅心见第 18 号》（以下简称“《适宅心见第 18 号》”）的规
定
经核查，刊行东谈主最近一期末不存在握有金额较大的财务性投资，适合《适用
见解第 18 号》
“一、对于第九条‘最近一期末不存在金额较大的财务性投资’的
荟萃与适用”的规章。
投资者正当权益、社会寰球利益的紧要监犯行动
经核查，最近三年，上市公司过火控股鼓励、推行限定东谈主在国度安全、寰球
安全、生态安全、出产安全、公众健康安全等领域不存在紧要监犯行动，不存在
讹诈刊行、乌有讲述、内幕交易、垄断市集等行动，不存在严重挫伤上市公司利
益、投资者正当权益、社会寰球利益的紧要监犯行动，适合《适宅心见第 18 号》
“二、对于第十条‘严重挫伤上市公司利益、投资者正当权益、社会寰球利益的
紧要监犯行动’、第十一条‘严重挫伤上市公司利益或者投资者正当权益的紧要
监犯行动’和‘严重挫伤投资者正当权益或者社会寰球利益的紧要监犯行动’的
荟萃与适用”的规章。
经核查，公司具有合理的财富欠债结构和泛泛的现款流量，适合《适宅心见
第 18 号》
“三、对于第十三条‘合理的财富欠债结构和泛泛的现款流量’的荟萃
与适用”的规章。具体分析如下：
（1）公司累计债券余额占净财富比例适合要求
松手 2023 年 12 月 31 日，公司合并口径净财富为 60，376.10 万元，刊行东谈主未
握有债券。若商量刊行前公司合并口径净财富金额不变，本次发即将新增
宅心见第 18 号》联系要求。
（2）本次刊行后公司的财富欠债率变化处于较为合理的水平，具有实足的
现款流来支付公司的本息
司谋划行动产生的现款流量净额差别为 152.29 万元、-353.65 万元和 5，451.03 万
元。公司具有合理的财富欠债结构，现款流量适合公司的业务模式脾气以及推行
谋划情况，现款流量泛泛。本次刊行完成后，累计债券余额未卓越最近一期末净
财富的 50%，财富欠债结构保握在合理水平，公司有实足的现款流来支付可转债
的本息。
公司拟通过本次向不特定对象刊行可移动公司债券的方式召募资金总额为
（1）公司本次刊行属于向不特定对象刊行可移动公司债券，不适用“上市
公司肯求向特定对象刊行股票的，拟刊行的股份数目原则上不得卓越本次刊行前
总股本的百分之三十”的规章。
（2）公司本次刊行属于向不特定对象刊行可移动公司债券，不适用“上市
公司肯求增发、配股、向特定对象刊行股票的，本次刊行董事会决议日距离上次
召募资金到位日原则上不得少于十八个月。上次召募资金基本使用已矣或者召募
资金投向未发生变更且按计划参加的，相应间隔原则上不得少于六个月。”的规
定。
（3）答复期内，公司未发生紧要财富重组情形，不存在重组导致上市公司
推行限定东谈主发生变化的情形。
（4）为收尾公司发展策略，提高公司的盈利才气和抗风险才气，公司诱导
现存资金情况及畴昔的发展策略合理详情本次刊行鸿沟，并将召募资金用于实施
本次募投口头，属于感性融资。
说七说八，公司本次刊行适合“感性融资，合理详情融资鸿沟”的规章。
经核查，公司这次召募资金无谓于补流还贷，不适用于《注册办法》第四十
条的规章。
第十四节 上市保荐东谈主过火见解
一、保荐东谈主联系情况
称呼： 中信证券股份有限公司
法定代表东谈主： 张佑君
住所： 北京市向阳区亮马桥路48号中信证券大厦
办公地址： 上海市浦东新区世纪大路1568号中建大厦8层
商量电话： 021-20332806
传真： 021-20262344
保荐代表东谈主： 杨帆、郑天宇
口头协办东谈主： 管成傲
口头组成员： 吴想远、陈佳栋
二、上市保荐东谈主的推选见解
保荐东谈主中信证券合计：刊行东谈主本次向不特定对象刊行可转债上市适合《公司
法》《证券法》《上市公司证券刊行注册照应办法》《深圳证券交易所股票上市规
则（2024 年更变）》等法律、法例的联系规章，刊行东谈主本次向不特定对象刊行可
转债具备在深圳证券交易所上市的条件。中信证券甘心保荐远信工业可移动公司
债券在深圳证券交易所上市交易，并承担联系保荐包袱。
（以下无正文）
（此页无正文，为《远信工业股份有限公司向不特定对象刊行可移动公司债券上
市公告书》盖印页）
刊行东谈主：远信工业股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《远信工业股份有限公司向不特定对象刊行可移动公司债券上
市公告书》盖印页）
保荐东谈主（主承销商）：中信证券股份有限公司
年 月 日
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