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3月19日，两市股指盘中劣势颤动下探，创业板指、北证50、科创50指数跌超1%；两市成交额再度打破万亿元，北向资金大幅流出。 行业板块涨少跌多，通讯迷惑、农牧饲渔、小金属、电子元件、煤炭行业涨幅居前，证券、多元金融、医疗奇迹、保障、航空机场板块跌幅居前。 堪称本年大师头号东说念主工智能（AI）范围开发者大会的英伟达2024 GTC AI大会于好意思东时候3月18日周一拉开帷幕。英伟达矜重推出名为Blackwell的新一代AI图形处理器（GPU），预测将在本年晚些时候发货。Blackwell平台偶然在万亿参数级的大型话语模子（LLM）上构建和脱手及时生成式AI，而资本和能耗比前身低25倍。中金公司示意，看好奇迹器行为算力中枢要领永久受益，建议关怀关联投资契机；民生证券指出，AI奇迹器是电子产业进犯末端之一，AI奇迹器高景气有望带动全半导体产业高景气；山西证券则示意，捏续看好生成式AI拉动的存储行业复苏。  中金公司：看好奇迹器行为算力中枢要领永久受益 跟着AI大模子的捏续更新迭代及Sora等多模态AI欺诈的加快演进，AI算力硬件需求量有望捏续延迟，访佛国内策略捏续加码AI基建，看好奇迹器行为算力中枢要领永久受益，建议关怀关联投资契机。建议关怀紫光股份、守望集团、中兴通讯等头部奇迹器厂商。 民生证券：AI奇迹器有望带动全半导体产业高景气 AI奇迹器是电子产业进犯末端之一，AI奇迹器高景气有望带动全半导体产业高景气。大师AI算力“怒潮”激动硬件高景气行情，建议关怀海浪信息、中国长城、紫光股份、工业富联、中科朝阳、苏州科达、高新发展等国产AI奇迹器厂商以及寒武纪、海光信息等国产AI芯片标的。 华福证券：AI芯片最强接济 HBM投入黄金期间 AI大模子的兴起催生了海量算力需求，而数据处理量和传输速度大幅进步，使AI奇迹器对芯片内存容量和传输带宽提议了更高的条件，而HBM行为一种专为高性能蓄意遐想的存储器，其阛阓需求也在捏续增长。 HBM场地，建议关怀华海诚科、壹石通、联瑞新材、赛腾股份、德邦科技、雅克科技等。半导体场地，建议关怀上游迷惑、材料、零部件国产替代契机，网上配资如昌红科技、新莱应材、正帆科技、汉钟精机、腾景科技、骁雄电气、苏大维格等，以及IC封装范围重心公司，如长电科技、通富微电、华天科技、晶方科技等。AI欺诈末端场地，建议关怀华勤手艺、福蓉科技、胜宏科技、飞鼎盛、通富微电、龙芯中科、TCL科技、京东方、伟时电子、龙腾光电、春秋电子、宇环数控、英力股份、珠海冠宇、念念泉新材、闻泰科技、全志科技、水晶光电、领益智造、汇创达、广信材料等。 山西证券：捏续看好生成式AI拉动的存储行业复苏 受益生成式AI需求增长及耗尽电子年终出货，2023Q4起大师半导体及细分产业络续回温。需求端，2023Q4手机、PC阛阓同比均有复苏，2024年1月大师半导体销售额同比增幅达2022年5月以来最高水平。供给端，下流库存络续回反普通水位，受益AI关联布局需求存储芯片价钱涨势苍劲。建议关怀上游迷惑、材料、零部件的国产替代，AI手艺驱动的高性能芯片和先进封装需求，以及耗尽电子复苏带来的板块树立和华为产业链投资契机。 东海证券：AI大模子风靡云涌 半导体与光模块永久受益 AI大模子期间下，AI算力需求高速增长，AI奇迹器需求呈现29%复合高增速，从而驱动算力芯片及光模块的需求高增长。短期关怀关联产业链的主题催化行情，永久关怀受益于AI捏续高速发展事迹或将渐渐达成优质企业。建议关怀海光信息、寒武纪、澜起科技、中际旭创、光迅科技、天孚通讯、新易盛、源杰科技等优质算力芯片与光器件关联企业。 东吴证券：AI算力不时迭代 液冷势在必行 跟着AI算力不时迭代，功耗大幅进步和国度策略对数据中心PUE条件提高，算力液冷行业有望迎来加快发展。关联标的：奇迹器厂商：中科朝阳，海浪信息，新华三等；零部件提供：精研科技，淳中科技等；第三方管理决策厂商：英维克，高澜股份，网宿科技等。 (本文不组成任何投资建议，投资者据此操作，一切效用自诩。阛阓有风险，投资需严慎。) |