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股票简称：华康股份 股票代码：605077
债券简称：华康转债 债券代码：111018
东方证券承销保荐有限公司
对于
浙江华康药业股份有限公司
向不特定对象刊行可调养公司债券
第二次临时受托惩就业务叙述
（2024 年度）
债券受托惩处东谈主
东方证券承销保荐有限公司
（上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层）
二零二四年八月
迫切声明
本叙述依据《可调养公司债券惩处宗旨》（以下简称“《惩处宗旨》”）、《浙
江华康药业股份有限公司与东方证券承销保荐有限公司对于向不特定对象刊行
可调养公司债券至受托惩处合同》（以下简称“《受托惩处合同》”）、《浙江华康
药业股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券证券召募施展书》（以下简
称“《召募施展书》”）、《浙江华康药业股份有限公司 2023 年年度叙述》等联系
公开信息泄露文献、第三方中介机构出具的专科宗旨等，由本期可调养公司债券
受托惩处东谈主东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）编制。东方投行
对本叙述中所包含的从上述文献中引述实质和信息未进行零丁考证，也不就该等
引述实质和信息的真正性、准确性和好意思满性作念出任何保证或承担任何牵累。
本叙述不组成对投资者进行或不进行某项行为的保举宗旨，投资者粗俗联系
事宜作念出零丁判断，而不应将本叙述中的任何实质据以手脚东方投行所作的容许
或声明。在职何情况下，投资者依据本叙述所进行的任何手脚或不手脚，东方投
行不承担任何牵累。
东方投行手脚华康股份向不特定对象刊行可调养公司债券（债券简称：“华
康转债”，债券代码：111018，以下简称“本次债券”）的保荐机构、主承销商及
受托惩处东谈主，执续密切温煦对债券执有东谈主权益有枢纽影响的事项。左证《公司债
券刊行与交游惩处宗旨》《公司债券受托惩处东谈主执业行为准则》等联系规则、本
次债券的《受托惩处合同》的商定以及刊行东谈主于 2024 年 8 月 27 日泄露的《浙江
华康药业股份有限公司对于不向下修正“华康转债”转股价钱的公告》（公告编
号：2024-048），现就本次债券枢纽事项叙述如下：
一、华康转债基本情况
（一）债券称呼：华康股份向不特定对象刊行可调养公司债券
（二）债券简称：华康转债
（三）债券代码：111018
（四）债券类型：可调养公司债券
（五）刊行限制：东谈主民币 130，302.30 万元
（六）刊行数目：13，030，230 张
（七）票面金额和刊行价钱：100 元/张
（八）债券期限：自觉行之日起六年，即自 2023 年 12 月 25 日至 2029 年 12
月 24 日。
（九）债券利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、
第五年 2.00%、第六年 2.50%。
（十）付息的期限和面貌
本次刊行的可调养公司债券遴荐每年付息一次的付息面貌，到期奉赵扫数未
转股的可调养公司债券本金和支付临了一年利息。
年利息指可调养公司债券执有东谈主按执有的可调养公司债券票面总金额，自可
调养公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。年利息的筹算公式为：
I＝B×i
I 为年利息额；
B 为本次刊行的可调养公司债券执有东谈主在计息年度（以下简称“夙昔”或“每
年”）付息债权登记日执有的可调养公司债券票面总金额；
i 为可调养公司债券确夙昔票面利率。
①本次刊行的可调养公司债券遴荐每年付息一次的付息面貌，计息肇端日为
可调养公司债券刊行首日。
②付息日：每年的付息日为本次刊行的可调养公司债券刊行首日起每满一年
确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺延时分不另
付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，公
司将在每年付息日之后的 5 个交游日内支付夙昔利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）央求调养成公司股票的可调养公司债券，公司不再向其执有
东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④可调养公司债券执有东谈主所获取利息收入的应付税项由执有东谈主承担。
在本次刊行的可调养公司债券到期日之后的 5 个交游日内，公司将偿还扫数
到期未转股的可调养公司债券本金及支付临了一年利息。
（十一）转股期限
本次刊行的可转债转股期自本次可转债刊行实现之日（2023 年 12 月 29 日，
T+4 日）起满 6 个月后的第一个交游日起至可转债到期日止，即 2024 年 6 月 29
日至 2029 年 12 月 24 日（如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游
日；顺延时分不另付息）。
（十二）转股价钱
本次刊行的可调养公司债券的运转转股价钱为 22.66 元/股，现时转股价钱为
（十三）信用评级情况
针对本次可转债刊行，公司遴聘了中证鹏元进行资信评级。左证中证鹏元出
具的信用评级叙述，公司的主体信用级别为 AA-，本次可转债的信用级别为 AA-。
（十四）担保事项
本次刊行的可转债未提供担保。
（十五）登记、托管、拜托债券派息、兑付机构
中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司。
二、本次债券枢纽事项具体情况
东方投行手脚本次债券的保荐机构、主承销商和受托惩处东谈主，杠杆交易现将本次《浙
江华康药业股份有限公司对于不向下修正“华康转债”转股价钱的公告》的具体
情况叙述如下：
左证公司《召募施展书》的可转债刊行决策，在本次刊行的可转债存续时分，
当公司股票在职意网络三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期
转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司鞭策
大会表决。
自 2024 年 8 月 6 日起，截止 2024 年 8 月 26 日收盘，公司股价已出现纵情
网络三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%之
情形，已触发“华康转债”的转股价钱向下修正条件。截止现在，“华康转债”
距离存续届满期尚远，抽象讨论公司的基本情况、可转债情况、股价走势和商场
环境等多重成分，为珍贵整体投资者的利益，经公司第六届董事会第二十三次会
议审议通过，决定不向下修正“华康转债”的转股价钱。
自 2024 年 8 月 27 日再行起原起算，若公司股价再次触发“华康转债”的转股
价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否欺诈“华康转债”
转股价钱向下修正的权益。
“华康转债”转股期起止日历为 2024 年 7 月 1 日（原转股肇端日历为 2024
年 6 月 29 日，因非交游日顺延至下一个交游日，即 2024 年 7 月 1 日）至 2029
年 12 月 24 日，敬请远大投资者缜密投资风险。
三、上述事项对刊行东谈主影响分析
刊行东谈主本次《浙江华康药业股份有限公司对于不向下修正“华康转债”转股
价钱的公告》稳妥本次债券《召募施展书》的商定，未对刊行东谈主往常计议及偿债
智商组成影响。
东方投行手脚本次债券的受托惩处东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，推行
债券受托惩处东谈主使命，在获悉联系事项后，实时与刊行东谈主进行了疏导，左证《公
司债券受托惩处东谈主执业行为准则》的关系规则出具本临时受托惩就业务叙述。东
方投行后续将密切温煦刊行东谈主对本次债券的本息偿付情况以非常他对债券执有
东谈主利益有枢纽影响的事项，并将严格推行债券受托惩处东谈主使命。
特此提请投资者温煦本次债券的联系风险，并请投资者春联系事项作念出零丁
判断。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司对于浙江华康药业股份有限
公司向不特定对象刊行可调养公司债券第二次临时受托惩就业务叙述（2024 年
度）》之盖印页）
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